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Utili e ricavi di Cisco

Utili e ricavi di Cisco

Utili e ricavi di Cisco

Cisco Systems, leader globale nelle soluzioni di rete e IT, ha recentemente pubblicato i risultati finanziari per il quarto trimestre e l'anno fiscale 2024 (FY24), mostrando un mix di risultati e sfide. Ecco uno sguardo approfondito alle prestazioni finanziarie, ai punti salienti operativi e alle prospettive future di Cisco.

Cisco: storia e background

Cisco Systems, Inc., fondata nel 1984 da Leonard Bosack e Sandy Lerner della Stanford University, è leader globale nelle soluzioni di rete, telecomunicazioni e IT. Creata per migliorare la comunicazione tra computer, Cisco ha rivoluzionato il networking con il suo primo router multiprotocollo. Il nome «Cisco» rende omaggio a San Francisco, con il suo logo che simboleggia il Golden Gate Bridge.

Cisco
Fonte: Cisco Newsroom

Crescita ed espansione

Cisco è stata quotata in borsa nel 1990, raccogliendo fondi per espandere il suo portafoglio di prodotti e la sua portata globale. Alla fine degli anni '90, è diventata una pietra miliare del boom di Internet, fornendo un'infrastruttura di rete critica. Sotto la guida di John Chambers (1995-2015), Cisco è cresciuta attraverso acquisizioni strategiche e investimenti in tecnologie emergenti. Chuck Robbins, l'attuale CEO, ha spostato l'attenzione dell'azienda su software, sicurezza informatica e soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.

Innovazioni e acquisizioni chiave

La storia di Cisco include importanti acquisizioni come:

  • Duo Security (2018): Leader nell'autenticazione a più fattori.
  • AppDynamics (2017): Monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni.
  • Splunk (2024): Un accordo da 28 miliardi di dollari che rafforza le capacità di intelligenza artificiale e di analisi.

Cisco rimane un pioniere nel networking, dai router e switch alle soluzioni cloud e IoT, avanzando nel contempo nella sicurezza informatica e negli strumenti di collaborazione come Webex.

Presenza globale e sostenibilità

Con sede a San Jose, California, Cisco opera in oltre 100 paesi, servendo settori come l'assistenza sanitaria, la finanza e l'istruzione. La sua campagna «Powering an Inclusive Future for All» sottolinea il suo impegno per la sostenibilità e l'inclusività digitale.

Punti salienti recenti

A partire dal quarto trimestre dell'anno fiscale 2024, Cisco ha riferito 13,6 miliardi di dollari di fatturato, trainato da un aumento del 9% delle entrate legate al software e del 15% degli abbonamenti software. Le sue entrate ricorrenti annuali (ARR) hanno raggiunto i 29,6 miliardi di dollari, di cui 4,3 miliardi di dollari provenienti da Splunk, consolidando la transizione verso un modello basato sul software.

Cisco continua a guidare il settore tecnologico con soluzioni innovative e un focus su intelligenza artificiale, cloud computing e sicurezza informatica, adattandosi per soddisfare le esigenze di un mondo digitale in evoluzione.

Principali punti salienti finanziari

Risultati Q4 FY24:

  • Ricavi: 13,6 miliardi di dollari, un calo del 10% su base annua.
  • Reddito netto (GAAP): 2,2 miliardi di dollari, in calo del 45%.
  • Utile per azione (EPS):del testo
    • GAAP: 0,54 dollari, un calo del 44% anno su anno.
    • Non GAAP: $0,87, con un calo del 24% anno su anno.
  • Margini lordi:del testo
    • GAAP: 64,4% (in aumento dal 64,1% nel quarto trimestre FY23).
    • Non GAAP: 67,9% (rispetto al 65,9% del quarto trimestre FY23).

Risultati FY24:

  • Entrate totali: 53,8 miliardi di dollari, in calo del 6% rispetto al FY23.
  • Reddito netto (GAAP): 10,3 miliardi di dollari, con un calo del 18% su base annua.
  • Utile per azione (EPS):del testo
    • GAAP: $2,54, in calo del 17%.
    • Non GAAP: 3,73 dollari, in calo del 4%.

Crescita degli abbonamenti e del software:

  • Entrate totali degli abbonamenti: 27,4 miliardi di dollari, pari al 51% delle entrate totali.
  • Entrate del software: 18,4 miliardi di dollari, in crescita del 9%.
  • Ricavi ricorrenti annualizzati (ARR): 29,6 miliardi di dollari, inclusi 4,3 miliardi di dollari derivanti dall'acquisizione di Splunk, in crescita del 22%.

Fattori che determinano le prestazioni

  1. Abbonamento e ricavi ricorrenti: L'attenzione di Cisco sui modelli basati su abbonamento ha determinato una solida crescita dei ricavi del software e dell'ARR. I ricavi degli abbonamenti software sono cresciuti del 15% su base annua, rappresentando l'89% del fatturato totale del software.
  2. Forte crescita in termini di sicurezza e osservabilità:del testo
    • I ricavi legati alla sicurezza sono aumentati dell'81% su base annua, trainati dall'aumento della domanda di soluzioni di cybersecurity.
    • L'osservabilità, compresi i contributi di Splunk, è cresciuta del 41%.
  3. Distribuzione geografica delle entrate:del testo
    • Americhe: in calo dell'11%.
    • EMEA: in calo dell'11%.
    • APJC (Asia Pacifico, Giappone e Cina): in calo del 6%.
  4. Gestione dei costi e dei margini:del testo
    • I margini lordi GAAP sono leggermente aumentati al 64,7% per l'esercizio 24, il più alto degli ultimi 20 anni.
    • I margini operativi non GAAP sono stati mantenuti al 32,5% nel quarto trimestre, a dimostrazione della disciplina operativa.

Sfide che influiscono sugli utili di Cisco

Riduzione delle entrate di rete: I ricavi delle reti sono diminuiti del 28% nel quarto trimestre dell'anno FY24 a causa della minore domanda di apparecchiature di rete tradizionali come switch e router.

Interruzioni della catena di fornitura: L'azienda ha subito ritardi nella configurazione delle apparecchiature dei clienti, con un impatto sulle vendite a breve termine.

Pressioni economiche e competitive:

  • La crescente concorrenza nelle soluzioni cloud e AI da parte di concorrenti come Microsoft e AWS.
  • Sfide nel contesto economico globale, che hanno rallentato la spesa delle imprese.

Costi di acquisizione di Splunk: L'acquisizione di Splunk, pur aggiungendo valore, ha avuto un impatto negativo sull'EPS di 0,16 dollari (GAAP) e 0,04 dollari (non GAAP) nel quarto trimestre.

Punti salienti operativi

  1. Integrazione con Splunk: L'acquisizione di Splunk da parte di Cisco ha contribuito per 960 milioni di dollari alle entrate del quarto trimestre e dovrebbe rafforzare la sua posizione nella sicurezza informatica e nell'analisi basata sull'intelligenza artificiale.
  2. Innovazione nella sicurezza e nell'IA: Cisco sta investendo molto in soluzioni di intelligenza artificiale e sicurezza, con lanci recenti volti a migliorare la protezione e l'automazione digitali.
  3. Gestione dei costi: Le spese operative sono aumentate del 12% nel quarto trimestre a causa dell'aumento dei costi di marketing e del personale. Tuttavia, l'azienda ha adottato un approccio disciplinato per proteggere i margini.

Prospettive future di Cisco

Guida Q1 FY25:

  • Ricavi: Previsto tra 13,65 miliardi di dollari e 13,85 miliardi di dollari.
  • Utile per azione (EPS):del testo
    • GAAP: da 0,35 a 0,42 dollari.
    • Non GAAP: da 0,86 a 0,88 dollari.

Guida per l'anno fiscale 25:

  • Ricavi: Previsto tra $55,0 miliardi e $56,2 miliardi.
  • Utile per azione (EPS):del testo
    • GAAP: da $1,93 a $2,05.
    • Non GAAP: da 3,52 a 3,58 dollari.

Informazioni per gli investitori

La performance delle azioni di Cisco ha incontrato difficoltà, con le azioni in calo del 10% da inizio anno rispetto al guadagno del 14% del Nasdaq. Tuttavia, l'attenzione dell'azienda sui ricavi ricorrenti, unita ad acquisizioni strategiche come Splunk, offre un potenziale di crescita a lungo termine. Cisco ha inoltre annunciato l'intenzione di restituire valore agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni, con 3,6 miliardi di dollari restituiti nel quarto trimestre dell'anno fiscale 24.

Conclusione

I risultati del FY24 di Cisco evidenziano la resilienza e l'adattabilità dell'azienda in un contesto economico difficile. Mentre i ricavi delle reti tradizionali sono diminuiti, la crescita degli abbonamenti software e delle soluzioni di sicurezza informatica dimostra il passaggio strategico di Cisco verso flussi di entrate a prova di futuro. Poiché l'azienda continua a investire in intelligenza artificiale, cloud e sicurezza, le sue indicazioni per il FY25 suggeriscono una prospettiva cauta ma ottimistica per una crescita sostenibile.

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