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Die Target Corporation, ein wichtiger Akteur im US-Einzelhandel, steht in Bezug auf ihre finanzielle Leistung weiterhin vor dynamischen Herausforderungen und Chancen. Target ist bekannt für seinen „billigen Chic“ in Kategorien wie Kleidung und Haushaltswaren. Die jüngsten Gewinn- und Umsatzzahlen von Target belegen sowohl die Widerstandsfähigkeit als auch die Hürden in einem Wettbewerbsumfeld.

Schauen wir uns die Gewinn- und Umsatzentwicklung von Target genauer an und nutzen dabei die neuesten Daten und Trends.

Über Target Corporation

Die Target Corporation mit Sitz in Minneapolis, Minnesota, ist einer der größten US-Einzelhändler, der dafür bekannt ist, erschwingliche und dennoch elegante Produkte anzubieten. Das 1962 gegründete Unternehmen betreibt über 1.900 Geschäfte und ist eine robuste E-Commerce-Plattform, die niedrige Preise mit hochwertigen Waren verbindet.

Die wichtigsten Höhepunkte

• Geschäftsmodell: Kombiniert Erschwinglichkeit mit Stil durch Eigenmarkenmarken wie Good & Gather und Threshold.
• Digitale Transformation: Konzentriert sich auf Innovationen wie Lieferung am selben Tag, Abholung am Straßenrand und Treueprogramme, um den Kundenkomfort zu verbessern.
• Marktposition: Konkurriert mit Branchenriesen wie Walmart und Amazon als Top-Einzelhändler in den USA.

Finanzielle Übersicht

• Umsatz: 107,41 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2024.
• Einnahmen: Nettogewinn von 854 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024 mit einem Wachstum der digitalen Verkäufe um 10,8%.

Ziel zielt darauf ab, Wert und Freude durch ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf Innovation, gesellschaftlichem Engagement und Nachhaltigkeit liegt.

Wichtige finanzielle Höhepunkte (3. Quartal 2024)

Umsatzentwicklung

• Vierteljährlicher Umsatz: Target meldete für das am 31. Oktober 2024 endende Quartal einen Umsatz von 25,67 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 1,06% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Jahresumsatz: Im Geschäftsjahr 2024 belief sich der Jahresumsatz von Target auf 107,41 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 1,57% gegenüber 2023 entspricht.

Gewinn und Rentabilität

• Quartalsgewinn je Aktie (EPS): Der Gewinn je Aktie für das dritte Quartal 2024 fiel auf 1,85 USD, was einem Rückgang von 12% gegenüber 2,10 USD im gleichen Quartal des Vorjahres entspricht, d. h. niedriger als die Spanne von 9 bis 9,70 USD pro Aktie die es im August geteilt hat und unter den 9,55$ lag
• Nettogewinn: Der Nettogewinn im dritten Quartal 2024 fiel auf 854 Millionen US-Dollar, verglichen mit 971 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2023.

Vergleichbarer Umsatz

• Insgesamt vergleichbarer Umsatz: Gegenüber dem Vorjahr um 0,3% gestiegen, was auf einen Anstieg der digitalen Verkäufe um 10,8% zurückzuführen ist, der jedoch durch einen Rückgang der Filialverkäufe um 1,9% ausgeglichen wurde.
• Kategorie Wachstum: Schönheitsprodukte verzeichneten ein Wachstum von 6%, während Lebensmittel, Getränke und Grundnahrungsmittel Zuwächse im niedrigen einstelligen Prozentbereich verzeichneten.

Operative Kennzahlen

• Kunden-Traffic: In Geschäften und Online-Plattformen gegenüber dem Vorjahr um 2,4% gestiegen.
• Verwaltung des Inventars: Der Lagerbestand stieg um 3%, was zu höheren Lagerkosten und einer geringeren Betriebseffizienz führte.

Marktleistung

• Aktienkurs: Die Aktie von Target schloss bei 121,72 USD, was einem Rückgang von 21% entspricht. Dies entspricht einem 52-Wochen-Tief im November 2024.
• Marktwert: Der Marktwert des Unternehmens liegt bei 56,07 Milliarden US-Dollar.

Strategische Höhepunkte

• Digitales Umsatzwachstum: Der Fokus von Target auf die Lieferung am selben Tag und die Abholung am Straßenrand führte zu einem Anstieg der digitalen Verkäufe um 10,8%.
• Preisanpassungen: Target senkte 2024 die Preise für über 10.000 Artikel, um preissensiblen Verbrauchern gerecht zu werden. Dies wirkte sich auf die Margen aus, wahrte aber die Kundenbindung.

Jährliche Umsatztrends

• Jahresumsatz von Target für das Geschäftsjahr 2024 waren es 107,412 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 1,57% gegenüber 2023, wo der Umsatz gegenüber 2022 um 2,94% gestiegen ist.
• Der Umsatz des Unternehmens in den zwölf Monaten bis zum 31. Oktober 2024 belief sich auf 107,570 Milliarden US-Dollar, was einem marginalen Wachstum von 0,64% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Herausforderungen, die sich auf das Ergebnis von Target auswirken

Die Target Corporation steht vor mehreren Herausforderungen, die ihre Gewinne und finanzielle Leistung erheblich beeinflusst haben. Diese Hürden sind auf eine Mischung aus makroökonomischen Faktoren, verändertem Verbraucherverhalten und betrieblicher Komplexität zurückzuführen.

Diskretionäre Ausgaben und Kostendruck

Target erlebte eine Schwäche der diskretionären Ausgaben, da Käufer angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten wichtige Einkäufe priorisierten. CEO Brian Cornell führte die schleppende Nachfrage auf den wirtschaftlichen Druck und die gestiegenen Betriebskosten während des kurzlebigen Hafenstreiks im Oktober zurück.

Verwaltung des Inventars

Die Lagerbestände stiegen gegenüber dem Vorjahr um 3% und übertrafen damit das Umsatzwachstum. Die Bemühungen, Störungen der Lieferkette durch die Anhäufung von Lagerbeständen zu Beginn des Quartals zu verhindern, führten zu Ineffizienzen und höheren Lagerkosten.

Strategien zur Preisgestaltung

Um preisbewusste Verbraucher anzulocken, führte Target 2024 erhebliche Preissenkungen für über 10.000 Artikel durch. Dies zielte zwar darauf ab, die Erschwinglichkeit der Kunden zu verbessern, belastete aber auch die Gewinnmargen. Die Bruttogewinnmarge sank von 27,4% im Vorjahr auf 27,2%.

Chancen, die die Leistung von Target beeinflussen

Digitale Transformation

Das digitale Segment entwickelte sich weiterhin überdurchschnittlich und verzeichnete zweistellige Zuwächse bei den Online-Verkäufen, Abholungen am Straßenrand und Lieferservices am selben Tag. Das digitale Wachstum hat sich als wichtiger Treiber herausgestellt, was den Fokus von Target darauf widerspiegelt, den Komfort für technisch versierte Verbraucher zu verbessern.

Kategoriespezifischer Erfolg

Bestimmte Produktkategorien, darunter Kosmetik (plus 6%), Lebensmittel und Getränke sowie Grundnahrungsmittel, verzeichneten Zuwächse und profitierten von den strategischen Partnerschaften von Target, wie der Zusammenarbeit mit Ulta Beauty.

Treueprogramme und Werbeaktionen

Das Treueprogramm von Target, Circle, erlebte während der Circle Week im Oktober seine bisher größte Werbeveranstaltung, und es kamen 3 Millionen neue Mitglieder hinzu. Strategische Rabatte während der Weihnachtszeit förderten auch die Kundenbindung.

Vergleichende Leistung mit Walmart

Die Leistung von Target stand im Gegensatz zu den Ergebnissen von Walmart für das dritte Quartal, in denen Walmart einen Anstieg des vergleichbaren Umsatzes um 5,3% und eine Verbesserung der diskretionären Ausgaben verzeichnete. Im Gegensatz zu Walmart, wo Lebensmittel 60% des Umsatzes ausmachen, erzielt Target nur 23% seines Umsatzes mit Lebensmitteln, was sich auf den Gesamtumsatz auswirkt.

Ein Blick in die Zukunft

Target geht davon aus, dass der vergleichbare Umsatz im vierten Quartal unverändert bleiben wird, was auf ein vorsichtiges Verbraucherverhalten zurückzuführen ist. Der Gewinn je Aktie wird auf 1,85 bis 2,45 USD geschätzt und liegt damit unter den Markterwartungen von 2,65 USD. Die Prognose je Aktie für das Gesamtjahr wurde ebenfalls nach unten auf 8,30 bis 8,90 USD angepasst, verglichen mit der vorherigen Prognose von 9 bis 9,70 USD.

Fazit

Die Gewinne und Umsätze von Target unterstreichen ein Unternehmen, das komplexen wirtschaftlichen Druck standhält und gleichzeitig die Chancen der digitalen Transformation und gezielter Werbeaktionen nutzt. Zwar gibt es nach wie vor Herausforderungen wie diskretionäre Ausgabenknappheit und Kostenmanagement, aber Target konzentriert sich auf kundenorientierte Strategien und betriebliche Effizienz und ist in der Lage, langfristig ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen.